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卓政家族财务
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卓政家族财务办公室专注为高净值家庭提供财富管理与税务筹划服务,涵盖家族信托设立、资产配置及传承方案设计。团队具备财税与法律复合背景,按客户需求定制方案。

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管理资产规模 ¥
526 亿元
↑ 12.8% 较上月
服务客户数
128600
↑ 8.3% 较上月
平均年化收益
6.8%
↓ 0.2% 较上月
累计投资回报
32.5 亿元
↑ 16.2% 较上月

月度业绩走势 近12个月

7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月

资产配置

固收类 42%
权益类 28%
货币类 16%
另类投资 10%
其他 4%

核心业务